語(yǔ)言：
第一季度全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局掃描 “內(nèi)外卷”一起來(lái)
作者: 趙建國(guó) 來(lái)源：中國(guó)汽車報(bào)
全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，正在從中日韓“三國(guó)爭(zhēng)霸”向中國(guó)“一家獨(dú)大”轉(zhuǎn)變。
??近日，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到133GWh，同比增長(zhǎng)38.6％，保持了穩(wěn)健的上升態(tài)勢(shì)。
??值得注意的是，在全球排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)中，以寧德時(shí)代和比亞迪為首的中國(guó)廠商占據(jù)了六成（60.9％）市場(chǎng)份額，而寧德時(shí)代和比亞迪兩家企業(yè)就占據(jù)了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的“半壁江山”（51.2％）。其中，寧德時(shí)代穩(wěn)坐全球動(dòng)力電池領(lǐng)域第一把交椅，市占率達(dá)到35％；比亞迪則以16.2％的全球市占率，超越LG新能源，躍居第二。
??相比之下，韓國(guó)三大電池廠商——LG新能源、SK On、三星SDI的全球市占率同比下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)，目前尚不到1/4；與此同時(shí)，中國(guó)二線電池廠商也保持較快增長(zhǎng)，開始在十強(qiáng)榜單上向日韓電池企業(yè)發(fā)起沖擊。
??中國(guó)企業(yè)獨(dú)占鰲頭?比亞迪增勢(shì)最猛
??數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)46.6GWh，同比增長(zhǎng)35.9％，占據(jù)全球超1/3的市場(chǎng)份額，穩(wěn)居第一。寧德時(shí)代“行業(yè)龍頭”地位穩(wěn)固，無(wú)論是裝機(jī)量還是市占率，都比位居其后的比亞迪高出1倍以上。與此同時(shí)，寧德時(shí)代在創(chuàng)新體系上也在不斷完善，持續(xù)推進(jìn)電池材料體系、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、極限制造、商業(yè)模式等創(chuàng)新體系建設(shè)，從而使產(chǎn)品具備了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
??“今年第一季度，寧德時(shí)代在動(dòng)力電池市場(chǎng)保持行業(yè)領(lǐng)先，創(chuàng)新能力是其核心驅(qū)動(dòng)力。”成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會(huì)秘書長(zhǎng)范永軍在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，在技術(shù)創(chuàng)新方面，寧德時(shí)代近年來(lái)在行業(yè)率先推出了麒麟電池、鈉離子電池、凝聚態(tài)電池等創(chuàng)新產(chǎn)品。其中，麒麟電池采用寧德時(shí)代第三代CTP技術(shù)，系統(tǒng)集成度創(chuàng)全球新高，體積利用率最高可達(dá)72％，能量密度最高可達(dá)255Wh/kg。今年3月，麒麟電池已正式實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車，作為麒麟電池的全球量產(chǎn)首發(fā)車型，極氪旗下純電中大型MPV極氪009預(yù)計(jì)將在今年第二季度交付。此外，賽力斯AITO問(wèn)界系列新車型以及長(zhǎng)安汽車、阿維塔等新車也將配裝麒麟電池；而寧德時(shí)代的鈉離子電池將首發(fā)落地奇瑞車型，同時(shí)雙方將共同推出“ENER-Q”電池品牌；凝聚態(tài)電池則是領(lǐng)先行業(yè)的新產(chǎn)品，寧德時(shí)代的凝聚態(tài)電池車規(guī)級(jí)應(yīng)用產(chǎn)品或?qū)⒃谀陜?nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
??值得注意的是，今年第一季度，寧德時(shí)代市占率下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，而比亞迪市占率增長(zhǎng)5.8％，一舉超過(guò)LG新能源，以16.2％的市占率排名第二。比亞迪也是第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中增速最高的企業(yè)，同比增長(zhǎng)115.5％，裝機(jī)量達(dá)到21.5GWh。事實(shí)上，自去年以來(lái)，比亞迪就開始與LG新能源爭(zhēng)奪榜單亞軍的位置，增速迅猛。
??“比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，與其產(chǎn)業(yè)鏈完善、多管齊下的布局有關(guān)。”華東汽車新材料技術(shù)研究院研究員林澍文向《中國(guó)汽車報(bào)》記者談到，一方面，做電池起家的比亞迪，在動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，除了已經(jīng)在全國(guó)多家電池工廠量產(chǎn)的二代刀片電池，其也在開發(fā)能量密度更高、安全性能更好的固態(tài)電池等新產(chǎn)品。固態(tài)電池的能量密度可達(dá)400Wh/kg，是比亞迪二代刀片電池180Wh/kg的兩倍，更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。今年1月，比亞迪公開表示，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)已全面覆蓋各類電池技術(shù)路線。另一方面，比亞迪在國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池市場(chǎng)加速擴(kuò)張，如今客戶包括一汽、嵐圖、福特、豐田、奔馳、寶馬等國(guó)內(nèi)外電動(dòng)汽車品牌。這些動(dòng)態(tài)都表明，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，比亞迪的技術(shù)與產(chǎn)能都在不斷向上，超越LG新能源也是其競(jìng)爭(zhēng)力提升的體現(xiàn)。
??數(shù)據(jù)顯示，比亞迪今年第一季度在全球的電動(dòng)汽車銷量超55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.81％，在引領(lǐng)全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的同時(shí)，其也在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)邁上新臺(tái)階。“比亞迪自去年全面轉(zhuǎn)型新能源以來(lái)，電動(dòng)汽車銷量與動(dòng)力電池裝機(jī)量都出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)，可謂相得益彰。”吉利大學(xué)汽車工程學(xué)院教授李明在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從比亞迪在動(dòng)力電池市場(chǎng)一路“狂飆”，不僅可以看出其技術(shù)研發(fā)能力在不斷增強(qiáng)，也能發(fā)現(xiàn)其對(duì)于供應(yīng)鏈的管理整合能力持續(xù)提升，這些因素使得比亞迪動(dòng)力電池的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
??中國(guó)二線廠商崛起?日韓企業(yè)“腹背受敵”
??在第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中，LG新能源、松下、SK On、三星SDI依次排名第三至第六。由于其主要海外市場(chǎng)——?dú)W美電動(dòng)汽車銷量高速增長(zhǎng)，韓國(guó)三大電池廠商在裝機(jī)量方面均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，LG新能源、SK On和三星SDI分別同比增長(zhǎng)37.5％、5.1％和52.9％，位列第三、第五和第六名。不過(guò)，雖然韓國(guó)電池“三巨頭”實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但增速卻比不上中國(guó)電池廠商，市場(chǎng)份額被稀釋，也就是理所當(dāng)然的事兒了。
??“在第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量十強(qiáng)榜單中，比亞迪無(wú)論是在裝機(jī)量還是同比增幅方面都超過(guò)日韓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！狈队儡姳硎荆送?，中國(guó)電池廠商中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)分別位列榜單第七至第十，對(duì)日韓企業(yè)形成追趕之勢(shì)。其中，今年第一季度，中創(chuàng)新航的裝機(jī)量、市場(chǎng)份額都逼近三星SDI。從排行榜來(lái)看，三星SDI是中創(chuàng)新航最想超越的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。排名第八的國(guó)軒高科裝機(jī)量同比增長(zhǎng)13.7％，助力其一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)83.26％，至71.77億元；歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)134.78％，至7560.95萬(wàn)元。而排名第九的億緯鋰能一季度電池裝機(jī)量同比上漲75.5％，漲幅僅次于比亞迪，市場(chǎng)份額也增加了0.4個(gè)百分點(diǎn)。
??“當(dāng)下，日韓電池廠商可謂‘腹背受敵’?！鄙綎|省電池工業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)謝瑜忠在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)分析道，前有寧德時(shí)代和比亞迪，后有二線中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)等奮力追趕。
??謝瑜忠指出，近年來(lái)，中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷持續(xù)快速增長(zhǎng)，不僅對(duì)動(dòng)力電池?cái)?shù)量需求大增，而且對(duì)電池的品種、類型、質(zhì)量等要求越來(lái)越多、越來(lái)越高，這促使很多中國(guó)電池企業(yè)進(jìn)行多維度的創(chuàng)新，特別是在電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面取得了較快進(jìn)展，就像比亞迪的刀片電池、廣汽的磷酸鐵鋰彈匣電池、蜂巢能源的龍鱗甲電池等。而日韓電池廠商在結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新方面存在一定的短板，這是日韓電池廠商市場(chǎng)份額被中國(guó)電池企業(yè)超越的主要原因。不過(guò)，去年韓國(guó)電池廠商注意到市場(chǎng)的新動(dòng)向，開始研發(fā)磷酸鐵鋰電池，并于今年年初推出了樣品。盡管在市場(chǎng)上慢了一拍，但由于日韓廠商在固態(tài)電池方面走得更快，再加上在磷酸鐵鋰電池方面快速追趕，韓國(guó)電池企業(yè)仍將保持較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
??市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，永無(wú)止境，技術(shù)實(shí)力是制勝之道?！叭枕n動(dòng)力電池廠商仍擁有不容忽視的較強(qiáng)實(shí)力?！绷咒恼J(rèn)為，從技術(shù)上看，日韓企業(yè)曾掌握全球80％的鋰電池核心技術(shù)專利，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)激烈的固態(tài)電池技術(shù)開發(fā)中，日韓企業(yè)仍然位居頭部。從配套客戶來(lái)看，松下、LG新能源都是特斯拉的長(zhǎng)期供應(yīng)商，這也是支撐松下、LG新能源兩家電池裝機(jī)量位居世界前列的主要因素。其中，LG新能源由于配套特斯拉Model 3、Model Y、福特野馬Mach-E和大眾ID.3、大眾ID.4等多款銷量較高的電動(dòng)車型，不愁訂單；SK-On憑借現(xiàn)代Ioniq 5、起亞EV6、大眾ID.4等車型持續(xù)增長(zhǎng)；三星SDI則主要受益于寶馬i4和iX在全球市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)，其供貨的美國(guó)造車新勢(shì)力Rivian R1T/S車型的銷量也有所增加。
??作為特斯拉主要的電池供應(yīng)商之一，松下提供的電池主要用于特斯拉在北美市場(chǎng)的車型上。得益于多次降價(jià)，特斯拉第一季度在美國(guó)共交付了17萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，同比大漲55％。這使得松下第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)37.7％，接近全球動(dòng)力電池市場(chǎng)38.6％的平均增速，并保持了9％的市場(chǎng)份額。
??鋰價(jià)下行?成本端改善?電池廠商盈利能力增強(qiáng)
??無(wú)論是頭部電池企業(yè)還是二三線動(dòng)力電池廠商，都對(duì)于鋰價(jià)的波動(dòng)十分敏感。而作為鋰電池的重要原材料，過(guò)去一段時(shí)間以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)大幅下調(diào)。自去年年底漲至每噸近60萬(wàn)元的高位后，碳酸鋰的價(jià)格在今年開啟了下跌之路，在4個(gè)多月的時(shí)間里下跌了約66％，最低至每噸17萬(wàn)元左右，但近期有望企穩(wěn)。來(lái)自上海鋼聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，5月10日電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)21.65萬(wàn)元／噸。
??誠(chéng)然，鋰價(jià)的漲跌牽動(dòng)著整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)的神經(jīng)?！半姵丶?jí)碳酸鋰的實(shí)際成本應(yīng)該在3萬(wàn)元左右，沒(méi)有任何理由漲到60萬(wàn)元，預(yù)計(jì)后續(xù)價(jià)格會(huì)飛速下降，波動(dòng)下探到每噸10萬(wàn)元以下也不是沒(méi)有可能?！辨谀芸萍级麻L(zhǎng)王瑀曾在3月末作出這樣的預(yù)測(cè)；真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯則預(yù)計(jì)，今年年底碳酸鋰價(jià)格可能會(huì)跌至15萬(wàn)元／噸以內(nèi)；國(guó)軒高科高級(jí)副總裁、中國(guó)業(yè)務(wù)板塊總裁王啟歲分析稱，碳酸鋰價(jià)格應(yīng)該在15萬(wàn)～20萬(wàn)元／噸之間較為合理。
??謝瑜忠認(rèn)為，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格從每噸近60萬(wàn)元的高點(diǎn)滑落至現(xiàn)在的20萬(wàn)元左右，這反映了全球，包括國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)實(shí)。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，2022年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8％。據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量有望達(dá)到1550GWh。然而，僅國(guó)內(nèi)正在計(jì)劃和動(dòng)工的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到4000GWh左右，比市場(chǎng)需求高出1倍多。在這種情況下，動(dòng)力電池行業(yè)必然會(huì)出現(xiàn)新一輪洗牌和“淘汰賽”，優(yōu)勢(shì)資源可能會(huì)進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，弱勢(shì)企業(yè)或被兼并、或主動(dòng)轉(zhuǎn)型、或被淘汰出局。
??由于鋰價(jià)下行、成本端改善，國(guó)內(nèi)頭部動(dòng)力電池企業(yè)第一季度的財(cái)報(bào)表現(xiàn)普遍不錯(cuò)。
??近日，動(dòng)力電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代、億緯鋰能相繼公布一季度財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)顯示，寧德時(shí)代今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入890.38億元，同比增長(zhǎng)82.91％；凈利潤(rùn)98.22億元，同比增長(zhǎng)557.97％；億緯鋰能一季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣不俗，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.86億元，同比增長(zhǎng)66.11％；歸母凈利潤(rùn)11.4億元，同比增長(zhǎng)118.68％。此外，比亞迪今年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約1201.74億元，同比增長(zhǎng)79.83％；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約41.3億元，同比增長(zhǎng)410.89％。
??業(yè)內(nèi)人士指出，動(dòng)力電池企業(yè)第一季度業(yè)績(jī)大漲的主要原因在于成本端的改善。湘財(cái)證券近日研報(bào)指出，鋰價(jià)開啟下行周期，隨著鋰等鋰電材料價(jià)格回調(diào)，動(dòng)力電池成本壓力緩解，動(dòng)力電池廠商由此迎來(lái)盈利修復(fù)期。
??國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩壓力大?加速布局?“卷”向海外
??從鋰價(jià)下行就可以瞥見國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池已經(jīng)陷入產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為545.9GWh，而動(dòng)力電池累計(jì)銷量為465.5GWh，累計(jì)裝機(jī)量?jī)H為294.6GWh；今年3月，我國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝機(jī)量分別為51.2GWh和27.8GWh，一季度兩者分別為130.0GWh和65.9GWh。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的產(chǎn)量遠(yuǎn)高于需求，延續(xù)著自去年以來(lái)的供大于求態(tài)勢(shì)，去庫(kù)存的壓力大增。在這一大背景下，“出海”成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)尋求市場(chǎng)增量、滿足客戶需求的必然選項(xiàng)。近來(lái)，比亞迪、寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、蜂巢能源等企業(yè)都在加快海外布局。
??在今年4月的上海國(guó)際車展上，比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛向記者透露，比亞迪今年鎖定新能源汽車銷量目標(biāo)為300萬(wàn)輛，其中包括海外市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)，“出海”業(yè)務(wù)正在成為公司新的銷量增長(zhǎng)點(diǎn)。由此，比亞迪在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提升。近日有外媒報(bào)道稱，比亞迪或考慮在西班牙新建電池超級(jí)工廠。另?yè)?jù)德媒報(bào)道，比亞迪正在為特斯拉德國(guó)柏林超級(jí)工廠生產(chǎn)的歐版Model Y后驅(qū)車型供應(yīng)磷酸鐵鋰刀片電池。與此同時(shí)，其他中國(guó)電池企業(yè)也在加速“出?！?。國(guó)軒高科在收購(gòu)博世哥廷根電池工廠之后，還將在德國(guó)、越南、美國(guó)等地建廠。
??值得一提的是，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的海外業(yè)務(wù)收入不斷增長(zhǎng)。其中，2022年國(guó)軒高科海外銷售收入為29.8億元，同比增長(zhǎng)464.76％。全年新增海外定點(diǎn)客戶超15家，包括海外乘用車、商用車、儲(chǔ)能等戰(zhàn)略性客戶；億緯鋰能今年一季度公司營(yíng)收達(dá)到111.86億元，其中海外收入占比約40％，同比有所提升?？傮w來(lái)看，在今年第一季度全球動(dòng)力電池133GWh裝機(jī)量中，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為65.9GWh，中國(guó)以外的海外市場(chǎng)裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到67.1GWh，超過(guò)中國(guó)市場(chǎng)。
??“中國(guó)動(dòng)力電池加速‘出海’，這一趨勢(shì)已經(jīng)深刻地反映在第一季度全球動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單上?！敝x瑜忠表示，一方面，這是由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩的巨大壓力所迫；另一方面，這也是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升的標(biāo)志之一。產(chǎn)能過(guò)剩固然會(huì)倒逼企業(yè)“出海”，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，但如果沒(méi)有良好的技術(shù)基礎(chǔ)作為支撐，也會(huì)行之不遠(yuǎn)。近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)不斷涌現(xiàn)創(chuàng)新的浪花，這才是動(dòng)力電池企業(yè)“走出去”的真正支點(diǎn)。
??“從全球范圍來(lái)看，汽車電動(dòng)化正在成為不可逆轉(zhuǎn)且不斷加速的趨勢(shì)，為動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)了比以往更多的全球化機(jī)遇?！狈队儡娬f(shuō)，從海外市場(chǎng)來(lái)看，在高額補(bǔ)貼刺激、碳排放法規(guī)高壓和能源危機(jī)等多重因素壓力下，歐洲、北美電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)正在提速，而這些地區(qū)的本土動(dòng)力電池供應(yīng)能力還有較大的缺口，難以提供有效的支撐，而這正是中國(guó)電池企業(yè)的機(jī)遇窗口。而且，歐美車企越來(lái)越認(rèn)可質(zhì)量不斷提升、品種日益增多的中國(guó)動(dòng)力電池，這也是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)“出?！钡挠欣蛩?。
??需要注意的是，歐美市場(chǎng)一些新的法規(guī)變化，將對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池“出?！睅?lái)影響。例如，美國(guó)《通脹削減法案》要求，動(dòng)力電池原材料需滿足一定比例產(chǎn)自美國(guó)或與美國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家，或是在北美境內(nèi)回收的材料，方可享受美國(guó)聯(lián)邦稅收減免。在歐洲，歐盟碳關(guān)稅修正案的出臺(tái)以及《歐盟電池新法規(guī)》的最新修訂，意味著歐洲對(duì)于動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的管控將更加嚴(yán)格。這些均對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)軍歐美帶來(lái)了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。“不斷強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，積極適應(yīng)市場(chǎng)變化，才能在國(guó)際市場(chǎng)上保持競(jìng)爭(zhēng)力，讓中國(guó)動(dòng)力電池更好地‘走出去’、‘走進(jìn)去’?！狈队儡娬f(shuō)。
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